Trends und Insights aus dem privaten Kapitalmarkt.

Wertschöpfung neu definieren: Disintermediation im privaten Kapitalmarkt

Der öffentliche Kapitalmarkt hat sich in den letzten 30 Jahren vor allem durch den rasanten technologischen Fortschritt in seiner Struktur stark gewandelt. Mit der gleichen Dynamik wird er auch den privaten Kapitalmarkt verändern. Die Digitalisierung eröffnet grundsätzlich nicht nur neue Möglichkeiten für den Anleger, sondern auch für die Zusammensetzung der Investmentprodukte auf Anbieterseite sowie die Verwaltung dieser Vermögenswerte.

Kapitalaufnahme beim ELTIF

Mit der Reform ergeben sich neue Formen der Kapitalisierung für den ELTIF.

Mythos EU-Kommission als Überregulierer: Der ELTIF ist keine Banane.

Vorgeschlagene Änderungen an den Entwürfen technischer Standards für ELTIF 2.0 entschärfen die Herausforderungen.

ELTIF Vertrieb und Abwicklung – ein Buch mit sieben Siegeln?

Der Erfolg des ELTIF – auch in seiner 2.0 Version – hängt nicht nur von der Attraktivität des jeweiligen Fonds ab, sondern auch den Prozessen dahinter. Unter anderem davon, dass innovative technologische Lösungen bestehende Barrieren abbauen und beispielsweise sogenannte Non-STP-Produkte STP-fähig machen.

ELTIF 2.0 wird zum Katalysator für durchgängige Abwicklung

Die Abwicklung und Verwaltung alternativer Investmentfonds (AIFs) gilt traditionell als kostspieliger gegenüber Aktien- oder Indexfonds. AIFs werden bis heute hauptsächlich manuell abgewickelt, auch aufgrund ihrer komplexen Strukturen. Die manuelle Abwicklung geht teilweise so weit, dass die guten alten Faxgeräte zum Einsatz kommen… 📠

Hat der ELTIF das Zeug zum Evergreen?

Gerade werden im Radio die alljährlichen #Evergreens wieder rauf und runter gespielt… „Last Christmas, I gave you my heart…“ (sorry für den Ohrwurm 😄 )… Aber nicht nur Songs oder Gewächse wie Tannenbäume können Evergreens sein. Auch in der #Finanzwelt existieren sie:

Die Idee hinter dem ELTIF

Der ELTIF wurde 2015 in Europa eingeführt, um langfristige Investitionen in die europäische Realwirtschaft mittels privater Investoren zu fördern. Er wird über einen einheitlichen EU-Pass vertrieben und bietet eine regulatorisch geschützte Struktur für den Vertrieb von geschlossenen Privatmarktfonds. Dabei steht der ELTIF unter dem Schutz eines speziellen europäischen Regelwerks und ist unter bestimmten Umständen ein depotverbuchbares Wertpapier.

portagon automatisiert Compliance-Konformität für Anlagen in Alternative Investments mit Effecta

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