Für einen neuen
Status Quo
im Vertrieb.

Digitalisieren Sie mit portagon Ihren Finanzvertrieb
und erhalten Sie Zugriff auf die größte Produktauswahl
im privaten Kapitalmarkt in Deutschland.

Die Vorteile der portagon Vertriebssoftware auf einen Blick

Zugang zu Anlageprodukten

Zugang zu Anlageprodukten

Erhalten Sie Zugriff auf die größte Produktauswahl im privaten Kapitalmarkt in Deutschland.
Vollintegrierte Software-Lösung

Vollintegrierte Software-Lösung

Nutzen Sie unsere Software als All-in-One Lösung von A bis Z - von der Anlageberatung bis zur Zeichnung.
Datenbasierte Vertriebssteuerung

Datenbasierte Vertriebssteuerung

Sammeln und steuern Sie alle Daten auf einen Blick - über unsere Software können Sie Ihren gesamten Vertrieb steuern.

Die digitale All-in-one-Lösung für

Digitaler Zugang zum privaten Kapitalmarkt

Mit der abschlussorientierten Vermittlungsstrecke geben Sie Ihren Kund:innen erstmalig digitalen Zugriff auf Produkte des privaten Kapitalmarkts.

Weniger Aufwand durch Automatisierung: Profitieren Sie von papierlosen Prozessen und verwalten all Ihre Dokumente digital.

Stärken Sie jetzt die Beziehung zu Ihren Bestandskund:innen und gewinnen Sie gleichzeitig digital neue Anleger:innen.

Die Anlageberatung befindet sich im Wandel und eine weitere Steigerung der rechtlichen Anforderungen an den Beratungsprozess für 34f-Vermittler ist zu erwarten.

Das digitale Angebot von portagon deckt die Anlageberatung, -vermittlung und Zeichnung ab und ermöglicht Berater:innen in einem zunehmend komplexen Rechtsumfeld wieder Fokus für das Wesentliche zu gewinnen: Ihre Kund:innen.

 

Die Advisory Suite als digitale Beratungsstrecke ist eine vollintegrierte Lösung und ermöglicht einen direkten Übergang in die Zeichnungsstrecke, die portagon bereits seit 2015 anbietet.

Für selbstständige Finanzanlageberater:innen: Sie können frei wählen, welche Produkte Sie in den Vertrieb geben möchten und haben dabei Zugriff auf die größte Auswahl an illiquiden Assets auf dem deutschen privaten Kapitalmarkt. portagon unterstützt Sie bei einer schnellen Integration der Software, damit Sie schnellstmöglich starten können.

Für Maklerpools: Profitieren Sie von einer individuellen Beratung, in der wir gemeinsam Ihre Bedürfnisse ermitteln und unsere Software entsprechend auf Sie zuschneiden. Der Fokus liegt hierbei auf einer gezielten Vereinheitlichung und Steuerung Ihres Vertriebs.

Für Haftungsdächer: portagon entwickelt eine auf Sie individuell zugeschnittene Lösung, um Ihren Compliance-Anforderungen optimal gerecht zu werden.

Die Produkte dieser Emissionshäuser können Sie unter anderem über die Software von portagon digital vermitteln

Mehr zur Advisory Suite

Einblicke in die Entwicklung der Advisory Suite
Erfahren Sie von portagon Gründer Jamal El Mallouki, wie portagon die Bedürfnisse von Anlageberater:innen bei der Entwicklung berücksichtigt hat.
Die Advisory Suite in der Anwendung
Erhalten Sie hier einen Einblick in die Funktionsweise und die Features der Advisory Suite.
Zur Advisory Suite

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Niklas Marx Business Development Manager