Die digitale
Lösung für Ihr
Geschäftsmodell

Standardisieren Sie mit der skalierbaren Software-Lösung
von portagon Ihren gesamten Investitionsprozess.
Komplett papierlos und automatisiert.

Ihre Vorteile auf einen Blick

Digitalisierung der Prozesse

Digitalisierung der Prozesse

Von der Akkreditierung über den
KYC-/AML-Prozess und das Aufsetzen des Finanzproduktes bis hin zu Investorenverwaltung und Reporting.​
Risikominimierung

Risikominimierung

Vermeiden Sie dank voll digitalisierter und abschlussorientierter Beratungsprozesse operative Fehler und reduzieren Sie Ihre Haftungsrisiken.
Investoren-Insights

Investoren-Insights

Erhalten Sie wertvolle Insights zu Ihren Investoren und optimieren so Ihr Produktangebot.

Das von Privatanlegern platzierte Kapital hat sich allein in Deutschland in den letzten zwei Jahren fast verdoppelt.

Privatanleger drängen verstärkt in den privaten Kapitalmarkt, die Anleger werden zunehmend anspruchsvoller und agiler, das Internet nimmt bei Auswahl und Beratung einen immer wichtigeren Platz ein. Dadurch müssen sich Anbieter alternativer Anlageprodukte einem härteren Wettbewerb stellen. Gleichzeitig wird der Finanzvertrieb stärker reguliert, die Rechts- und Haftungsrisiken steigen. Der analoge administrative Aufwand wird aufwendiger und komplizierter – ein Dilemma. Denn: Immer mehr Anleger:innen müssen beraten werden.
 

Durch den Einsatz der Digital-Lösung von portagon können die weiter steigenden Anlagesummen schneller und mit weniger Aufwand verarbeitet werden.

Dank standardisierter Zeichnungsscheine und Beratungsdokumentationen können Zeit und Kosten gezielt eingespart werden. Gleichzeitig vermeiden Sie operative Fehler und reduzieren Ihre Haftungsrisiken.
 

Eine weitere Herausforderung: Sowohl bei Anlegern als auch Vertriebspartnern steht ein Generationenwechsel bevor.

Die Erschließung neuer Zielgruppen wird daher zunehmend relevanter und verlangt eine Anpassung der Prozesse: Die stärkere digitale Affinität und steigende Diversität der Zielgruppen macht es unabdingbar, Finanzprodukte auch digital zugänglich zu machen und sich von rein analogen Prozessen zu verabschieden.
 

Mit portagon können Sie den Zugang zu Finanzprodukten digitalisieren und gleichzeitig Ihr Produktangebot und Ihre Beratung basierend auf umfangreichen Investoren-Insights optimieren.

Diese Emissionshäuser nutzen portagon bereits:

„Es gibt keine Alternative zur Digitalisierung der Prozesse."


Jens Freudenberg, Geschäftsführer in der BVT Unternehmensgruppe, spricht im Interview über zukünftige Herausforderungen in der Anlagevermittlung. Er sieht in digitalen Zeichnungs- und Beratungsstrecken, wie der Advisory Suite von portagon, einen wichtigen Treiber für einen optimierten Vermittlungsprozess für die Vertriebspartner der BVT.
Zum Interview

Die Advisory Suite von portagon

Einblicke in die Entwicklung von Gründer Jamal El Mallouki
Erfahren Sie hier, wie portagon die Bedürfnisse von Anlageberater:innen gezielt bei der Entwicklung berücksichtigt hat.
Warum bvt auf die Advisory Suite von portagon vertraut
Jens Freudenberg, Geschäftsführer in der bvt Gruppe, über die Potenziale, die die Advisory Suite für Emissionshäuser birgt.
Mehr zur Advisory Suite

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Niklas Marx Business Development Manager