Die digitale
Lösung für Ihr
Geschäftsmodell
Standardisieren Sie mit der skalierbaren Software-Lösung
von portagon Ihren gesamten Investitionsprozess.
Komplett papierlos und automatisiert.
Ihre Vorteile auf einen Blick
Digitalisierung der Prozesse
KYC-/AML-Prozess und das Aufsetzen des Finanzproduktes bis hin zu Investorenverwaltung und Reporting.
Risikominimierung
Investoren-Insights
Das von Privatanlegern platzierte Kapital hat sich allein in Deutschland in den letzten zwei Jahren fast verdoppelt.
Privatanleger drängen verstärkt in den privaten Kapitalmarkt , die Anleger werden zunehmend anspruchsvoller und agiler, das Internet nimmt bei Auswahl und Beratung einen immer wichtigeren Platz ein. Dadurch müssen sich Anbieter alternativer Anlageprodukte einem härteren Wettbewerb stellen. Gleichzeitig wird der Finanzvertrieb stärker reguliert, die Rechts- und Haftungsrisiken steigen. Der analoge administrative Aufwand wird aufwendiger und komplizierter – ein Dilemma. Denn: Immer mehr Anleger:innen müssen beraten werden.
Durch den Einsatz der Digital-Lösung von portagon können die weiter steigenden Anlagesummen schneller und mit weniger Aufwand verarbeitet werden.
Dank standardisierter Zeichnungsscheine und Beratungsdokumentationen können Zeit und Kosten gezielt eingespart werden. Gleichzeitig vermeiden Sie operative Fehler und reduzieren Ihre Haftungsrisiken.
Eine weitere Herausforderung: Sowohl bei Anlegern als auch Vertriebspartnern steht ein Generationenwechsel bevor.
Die Erschließung neuer Zielgruppen wird daher zunehmend relevanter und verlangt eine Anpassung der Prozesse: Die stärkere digitale Affinität und steigende Diversität der Zielgruppen macht es unabdingbar, Finanzprodukte auch digital zugänglich zu machen und sich von rein analogen Prozessen zu verabschieden.
Mit portagon können Sie den Zugang zu Finanzprodukten digitalisieren und gleichzeitig Ihr Produktangebot und Ihre Beratung basierend auf umfangreichen Investoren-Insights optimieren.
Diese Emissionshäuser nutzen portagon bereits:
„Es gibt keine Alternative zur Digitalisierung der Prozesse."
Jens Freudenberg, Geschäftsführer in der BVT Unternehmensgruppe spricht im Interview über zukünftige Herausforderungen in der Anlagevermittlung. Er sieht in digitalen Zeichnungs- und Beratungsstrecken, wie der Advisory Suite von portagon, einen wichtigen Treiber für einen optimierten Vermittlungsprozess für die Vertriebspartner der BVT.
Warum Kunden auf portagon vertrauen
Wie Primus Valor neue Investorengruppen erschließt
Dr. Michael König, Vertriebsleiter bei Primus Valor, über die Schlüsselrolle der digitalen Lösung von portagon bei der Ansprache neuer Kundengruppen.
Wie die BVT Gruppe Beratungsprozesse digitalisiert
Jens Freudenberg, Geschäftsführer der BVT, über die gezielte Vernetzung von Emittenten, Beratern und Investoren über den portagon Marktplatz.
Wie Primus Valor neue Investorengruppen erschließt
Wie die BVT Gruppe Beratungsprozesse digitalisiert
Weitere Informationen für Emissionshäuser
Erfahren Sie in unserem Fact Sheet mehr darüber, wie portagon Emissionshäuser bei ihrer skalierbaren Digital-Strategie unterstützt.
Fact Sheet Emissionshäuser
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