Advisory Suite
Next Level Finanzberatung:
Unsere Lösung, damit Sie sich
auf das konzentrieren können,
was wichtig ist: Ihre Kund:innen.
Aktivieren Sie das volle Potenzial
Ihrer Finanzberatung.
Digitale Anlageberatung für den privaten Kapitalmarkt
Compliance
hängig und papierlos alle notwendigen Beratungs-
schritte (MiFID) für Ihre Compliance.
Weniger Haftungsrisiko
Effizienz
Individuelle Beratung
Eine Lösung für verschiedene Finanzakteur:innen
Banken
Emissionshäuser
Vermögensverwaltungen
Maklerpools
Finanzvermittler:innen
Family Offices
Ihre Schritte zu einer erfolgreichen Beratung
Abschlussorientiert und ohne Medienbruch: von der Beratung bis zur Zeichnung.
Advisory Suite
Einladung
Beratung
Key Features
Advisory Suite: Die voll digitale Beratungsstrecke.
Digital und effizient
MiFID Compliance
Produktempfehlung durch Matching
Automatisierung
Optimal integriert
White Label
Smart ist, mehr Zeit für seine Kunden zu haben
Jamal El Mallouki ist Gründer und Geschäftsführer von portagon. Seit 2015 deckt das Unternehmen die direkte Zeichnung von Finanzinstrumenten digital ab. Mit der Advisory Suite richtet sich portagon nun an Finanzanlageberater:innen: die volldigitale Anlageberatung erleichtert ihnen die Arbeit und reduziert erheblich die Rechtsrisiken.
FAQ
Sie haben Fragen zur portagon Advisory Suite? In unserem FAQ finden Sie Antworten zu den am häufigsten gestellten Fragen.
Die Beratungsstrecke ist für alle selbständigen oder in Maklerpools organisierten Finanzanlageberater:innen, Banken und deren Berater:innen geeignet.
Die Advisory Suite bietet erstmalig Anlagen aus dem privaten Kapitalmarkt für Retailkund:innen, und zwar digital und voll integriert von A bis Z – von der Terminvereinbarung bis zur Zeichnung. Auch die Anbindung an die Emittent:innen funktioniert in der Abwicklung vollständig digital. Mit unserer Software nehmen wir die Komplexität, die Risiken und das Fehlerpotential aus dem Anlageberatungsprozess und verschaffen den Berater:innen somit mehr Zeit für das Wesentliche: Ihre Kund:innen.
Neben Ihren eigenen Produkten können Sie Ihren Kund:innen außerdem Produkte anbieten, die auf unserem Marktplatz next angeboten werden. portagon next ist ein digitaler Marktplatz. Dort können Emittent:innen ihre Produkte anbieten, Intermediäre können darauf zugreifen und gleichzeitig können Berater:innen oder deren Institute Produkte aus diesem Marktplatz ihren eigenen Anleger:innen zur Verfügung stellen und ihnen damit ein breites Anlagespektrum im digitalen Raum bieten.
Unsere White-Label-Lösung stellt Ihr Corporate-Design in den Vordergrund. Ihr Logo und Ihre Farben sogen bei Ihren Kund:innen für einen Wiedererkennungswert. portagon taucht optisch nie auf und stellt lediglich die Software.
Unsere Software ist durch seine browserbasierte Anwendung jederzeit einsatzbereit. Eine Installation einer Software ist nicht notwendig. Innerhalb unserer Onboarding-Phase werden wir alle Compliance-Anforderungen gemeinsam mit Ihnen umsetzen.
Ja. Gemeinsam mit unseren Kund:innen haben wir die rechtlichen Aspekte der digitalen Zeichnung und Abwicklung umgesetzt und dadurch können Sie Zeit und Kosten sparen.
Rückenwind für Ihre Finanzberatung
Sie möchten mehr darüber erfahren, wie Sie das Potenzial Ihrer Finanzberatung aktivieren können?
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