Advisory Suite

Next Level Finanzberatung:
Unsere Lösung, damit Sie sich
auf das konzentrieren können,
was wichtig ist: Ihre Kund:innen.
Aktivieren Sie das volle Potenzial
Ihrer Finanzberatung.

Digitale Anlageberatung für den privaten Kapitalmarkt

Compliance

Compliance

Bewältigen Sie ortsunab-
hängig und papierlos alle notwendigen Beratungs-
schritte (MiFID) für Ihre Compliance.
Weniger Haftungsrisiko

Weniger Haftungsrisiko

Reduziertes Haftungsrisiko dank standardisierter Prozesse und weniger operativer Fehler.
Effizienz

Effizienz

Profitieren Sie von weniger administrativem Aufwand und nutzen Sie Ihre bestehende Datenbasis.
Individuelle Beratung

Individuelle Beratung

Durch den Abgleich zwischen Produkten und Investor:in können Sie Ihre Kund:innen individuell beraten.

Die führende Software-Lösung für den privaten Kapitalmarkt

Asset Manager
Digitallösung für individuelle Investoren
Emissionshäuser
Die digitale Lösung für Ihr Geschäftsmodell
Maklerpools
Für einen neuen Status Quo im Vertrieb
Banken
Vollständige Digitalisierung - von der Beratung bis zur Zeichnung
Einblicke in die Entwicklung von CEO Jamal El Mallouki
Erfahren Sie hier, wie portagon die Bedürfnisse von Anlageberater:innen gezielt bei der Entwicklung der Advisory Suite berücksichtigt hat.
Die Advisory Suite in der Anwendung
Sehen Sie sich hier den Demo-Trailer an, um direkte Einblicke in die Funktionsweise der Advisory Suite zu erhalten.

Ihre Schritte zu einer erfolgreichen Beratung

Abschlussorientiert und ohne Medienbruch: von der Beratung bis zur Zeichnung.

Advisory Suite

1
Einladung
Via Link können Sie Ihre Kund:innen ganz einfach zur digitalen Beratung einladen.
2
Beratung
Mit Video-Co-Browsing führen Sie Schritt für Schritt durch die Advisory Suite und erheben alle nötigen Informationen. Durch automatischen Datenabgleich wird eine Auswahl an geeigneten Produkten erzeugt – die perfekte Grundlage für Ihre individuelle Beratung.
3
Zeichnung
Anschließend wird der Link zur Zeichnung freigeschaltet.

Key Features

Advisory Suite: Die voll digitale Beratungsstrecke.

Digital und effizient

Ein komplett digitaler und abschlussorientierter Prozess: von der Beratung im Co-Browsing bis hin zur Zeichnung als ganzheitliche Lösung ohne Medienbrüche.
Digital und effizient

MiFID Compliance

Nutzen Sie die MiFID-konforme Speicherung von Video- und Audiodaten und die Abfragen zu ESG-Präferenzen.
MiFID Compliance

Produktempfehlung durch Matching

Datenanalyse als Schlüssel: Der automatische Abgleich von Anlagepräferenzen und Produktkriterien ermöglicht ein individuelles Matchmaking.
Produktempfehlung durch Matching

Automatisierung

Vereinfachen, wo es Sinn macht – nach dem Abgleich von Zielmarkt und Anleger:innenpäferenzen wird eine automatische Produktauswahl erstellt sowie die Geeignetheitserklärung.
Automatisierung

Optimal integriert

So einfach wie möglich: einfache Datenübertragung und die Möglichkeit, Daten Ihrer Kund:innen aus dem Bestand hochzuladen – 100% DSGVO-konform.
Optimal integriert

White Label

Die gesamte Beratungsstrecke ist als White-Label-Lösung verfügbar. Das bedeutet: Sie können Ihr eigenes Design und Ihr Logo nutzen. Machen Sie die Lösung zu Ihrer eigenen Beratungsstrecke.
White Label

Smart ist, mehr Zeit für seine Kunden zu haben


Jamal El Mallouki ist Gründer und Geschäftsführer von portagon. Seit 2015 deckt das Unternehmen die direkte Zeichnung von Finanzinstrumenten digital ab. Mit der Advisory Suite richtet sich portagon nun an Finanzanlageberater:innen: die volldigitale Anlageberatung erleichtert ihnen die Arbeit und reduziert erheblich die Rechtsrisiken.
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