Advisory Suite
Next Level Finanzberatung:
Unsere Lösung, damit Sie sich
auf das konzentrieren können,
was wichtig ist: Ihre Kund:innen.
Aktivieren Sie das volle Potenzial
Ihrer Finanzberatung.
Digitale Anlageberatung für den privaten Kapitalmarkt
Compliance
Bewältigen Sie ortsunab-
hängig und papierlos alle notwendigen Beratungs-
schritte (MiFID) für Ihre Compliance.
hängig und papierlos alle notwendigen Beratungs-
schritte (MiFID) für Ihre Compliance.
Weniger Haftungsrisiko
Reduziertes Haftungsrisiko dank standardisierter Prozesse und weniger operativer Fehler.
Effizienz
Profitieren Sie von weniger administrativem Aufwand und nutzen Sie Ihre bestehende Datenbasis.
Individuelle Beratung
Durch den Abgleich zwischen Produkten und Investor:in können Sie Ihre Kund:innen individuell beraten.
Die führende Software-Lösung für den privaten Kapitalmarkt
Asset Manager
Digitallösung für individuelle Investoren
Emissionshäuser
Die digitale Lösung für Ihr Geschäftsmodell
Maklerpools
Für einen neuen Status Quo im Vertrieb
Banken
Vollständige Digitalisierung - von der Beratung bis zur Zeichnung
Einblicke in die Entwicklung von CEO Jamal El Mallouki
Erfahren Sie hier, wie portagon die Bedürfnisse von Anlageberater:innen gezielt bei der Entwicklung der Advisory Suite berücksichtigt hat.
Die Advisory Suite in der Anwendung
Sehen Sie sich hier den Demo-Trailer an, um direkte Einblicke in die Funktionsweise der Advisory Suite zu erhalten.
Ihre Schritte zu einer erfolgreichen Beratung
Abschlussorientiert und ohne Medienbruch: von der Beratung bis zur Zeichnung.
Advisory Suite
1
Einladung
Via Link können Sie Ihre Kund:innen ganz einfach zur digitalen Beratung einladen.
2
Beratung
Mit Video-Co-Browsing führen Sie Schritt für Schritt durch die Advisory Suite und erheben alle nötigen Informationen. Durch automatischen Datenabgleich wird eine Auswahl an geeigneten Produkten erzeugt – die perfekte Grundlage für Ihre individuelle Beratung.
3
Zeichnung
Anschließend wird der Link zur Zeichnung freigeschaltet.
Key Features
Advisory Suite: Die voll digitale Beratungsstrecke.
Digital und effizient
Ein komplett digitaler und abschlussorientierter Prozess: von der Beratung im Co-Browsing bis hin zur Zeichnung als ganzheitliche Lösung ohne Medienbrüche.
MiFID Compliance
Nutzen Sie die MiFID-konforme Speicherung von Video- und Audiodaten und die Abfragen zu ESG-Präferenzen.
Produktempfehlung durch Matching
Datenanalyse als Schlüssel: Der automatische Abgleich von Anlagepräferenzen und Produktkriterien ermöglicht ein individuelles Matchmaking.
Automatisierung
Vereinfachen, wo es Sinn macht – nach dem Abgleich von Zielmarkt und Anleger:innenpäferenzen wird eine automatische Produktauswahl erstellt sowie die Geeignetheitserklärung.
Optimal integriert
So einfach wie möglich: einfache Datenübertragung und die Möglichkeit, Daten Ihrer Kund:innen aus dem Bestand hochzuladen – 100% DSGVO-konform.
White Label
Die gesamte Beratungsstrecke ist als White-Label-Lösung verfügbar. Das bedeutet: Sie können Ihr eigenes Design und Ihr Logo nutzen. Machen Sie die Lösung zu Ihrer eigenen Beratungsstrecke.
Smart ist, mehr Zeit für seine Kunden zu haben
Jamal El Mallouki ist Gründer und Geschäftsführer von portagon. Seit 2015 deckt das Unternehmen die direkte Zeichnung von Finanzinstrumenten digital ab. Mit der Advisory Suite richtet sich portagon nun an Finanzanlageberater:innen: die volldigitale Anlageberatung erleichtert ihnen die Arbeit und reduziert erheblich die Rechtsrisiken.
