Advisory Suite

Next Level Finanzberatung:
Unsere Lösung, damit Sie sich
auf das konzentrieren können,
was wichtig ist: Ihre Kund:innen.
Aktivieren Sie das volle Potenzial
Ihrer Finanzberatung.

Digitale Anlageberatung für den privaten Kapitalmarkt

Compliance

Compliance

Bewältigen Sie ortsunab-
hängig und papierlos alle notwendigen Beratungs-
schritte (MiFID) für Ihre Compliance.
Weniger Haftungsrisiko

Weniger Haftungsrisiko

Reduziertes Haftungsrisiko dank standardisierter Prozesse und weniger operativer Fehler.
Effizienz

Effizienz

Profitieren Sie von weniger administrativem Aufwand und nutzen Sie Ihre bestehende Datenbasis.
Individuelle Beratung

Individuelle Beratung

Durch den Abgleich zwischen Produkten und Investor:in können Sie Ihre Kund:innen individuell beraten.

Eine Lösung für verschiedene Finanzakteur:innen

Banken
Digitalisieren Sie Ihren Finanzvertrieb vollständig und nahtlos - von der Beratung bis zur Zeichnung.
Emissionshäuser
Digitalisieren Sie Ihr Geschäftsmodell konsequent mit einer leicht zu bedienenden Software.
Vermögensverwaltungen
Nutzen Sie die Vorteile der Digitalisierung für Ihren Finanzvertrieb.
Maklerpools
Bieten Sie Ihren Makler:innen optimale Tools für einen neuen Status Quo im Vertrieb.
Finanzvermittler:innen
Steigen Sie in den digitalen Finanzvertrieb ein und gewinnen so mehr Zeit für die qualifizierte Beratung Ihrer Kund:innen.
Family Offices
Digitalisieren Sie Ihre Anlageberatung und erweitern dadurch Ihr Angebot.
Es ist Zeit, Finanzberatung digital zu denken
Es ist Zeit, Finanzberatung digital zu denken
Jetzt herausfinden welchen Mehrwert die Advisory Suite für Sie liefert.

Ihre Schritte zu einer erfolgreichen Beratung

Abschlussorientiert und ohne Medienbruch: von der Beratung bis zur Zeichnung.

Advisory Suite

1
Einladung
Via Link können Sie Ihre Kund:innen ganz einfach zur digitalen Beratung einladen.
2
Beratung
Mit Video-Co-Browsing führen Sie Schritt für Schritt durch die Advisory Suite und erheben alle nötigen Informationen. Durch automatischen Datenabgleich wird eine Auswahl an geeigneten Produkten erzeugt – die perfekte Grundlage für Ihre individuelle Beratung.
3
Zeichnung
Anschließend wird der Link zur Zeichnung freigeschaltet.
Aktivieren Sie das Potenzial Ihrer Finanzberatung
Aktivieren Sie das Potenzial Ihrer Finanzberatung
Erfahren Sie, wie einfach die Advisory Suite in Ihren Beratungsprozess integriert werden kann.

Key Features

Advisory Suite: Die voll digitale Beratungsstrecke.

Digital und effizient

Ein komplett digitaler und abschlussorientierter Prozess: von der Beratung im Co-Browsing bis hin zur Zeichnung als ganzheitliche Lösung ohne Medienbrüche.
Digital und effizient

MiFID Compliance

Nutzen Sie die MiFID-konforme Speicherung von Video- und Audiodaten und die Abfragen zu ESG-Präferenzen.
MiFID Compliance

Produktempfehlung durch Matching

Datenanalyse als Schlüssel: Der automatische Abgleich von Anlagepräferenzen und Produktkriterien ermöglicht ein individuelles Matchmaking.
Produktempfehlung durch Matching

Automatisierung

Vereinfachen, wo es Sinn macht – nach dem Abgleich von Zielmarkt und Anleger:innenpäferenzen wird eine automatische Produktauswahl erstellt sowie die Geeignetheitserklärung.
Automatisierung

Optimal integriert

So einfach wie möglich: einfache Datenübertragung und die Möglichkeit, Daten Ihrer Kund:innen aus dem Bestand hochzuladen – 100% DSGVO-konform.
Optimal integriert

White Label

Die gesamte Beratungsstrecke ist als White-Label-Lösung verfügbar. Das bedeutet: Sie können Ihr eigenes Design und Ihr Logo nutzen. Machen Sie die Lösung zu Ihrer eigenen Beratungsstrecke.
White Label

Smart ist, mehr Zeit für seine Kunden zu haben


Jamal El Mallouki ist Gründer und Geschäftsführer von portagon. Seit 2015 deckt das Unternehmen die direkte Zeichnung von Finanzinstrumenten digital ab. Mit der Advisory Suite richtet sich portagon nun an Finanzanlageberater:innen: die volldigitale Anlageberatung erleichtert ihnen die Arbeit und reduziert erheblich die Rechtsrisiken.
Zum Interview

FAQ

Sie haben Fragen zur portagon Advisory Suite? In unserem FAQ finden Sie Antworten zu den am häufigsten gestellten Fragen.

Eignet sich die Advisory Suite für mich?

Die Beratungsstrecke ist für alle selbständigen oder in Maklerpools organisierten Finanzanlageberater:innen, Banken und deren Berater:innen geeignet.

Welche Vorteile habe ich, wenn ich die portagon Advisory Suite nutze?

Die Advisory Suite bietet erstmalig Anlagen aus dem privaten Kapitalmarkt für Retailkund:innen, und zwar digital und voll integriert von A bis Z – von der Terminvereinbarung bis zur Zeichnung. Auch die Anbindung an die Emittent:innen funktioniert in der Abwicklung vollständig digital. Mit unserer Software nehmen wir die Komplexität, die Risiken und das Fehlerpotential aus dem Anlageberatungsprozess und verschaffen den Berater:innen somit mehr Zeit für das Wesentliche: Ihre Kund:innen.

Wie kann ich meinen Kund:innen ein größtmögliches Anlagespektrum bieten?

Neben Ihren eigenen Produkten können Sie Ihren Kund:innen außerdem Produkte anbieten, die auf unserem Marktplatz next angeboten werden. portagon next ist ein digitaler Marktplatz. Dort können Emittent:innen ihre Produkte anbieten, Intermediäre können darauf zugreifen und gleichzeitig können Berater:innen oder deren Institute Produkte aus diesem Marktplatz ihren eigenen Anleger:innen zur Verfügung stellen und ihnen damit ein breites Anlagespektrum im digitalen Raum bieten.

portagon bietet eine White-Label-Lösung an. Was bedeutet das?

Unsere White-Label-Lösung stellt Ihr Corporate-Design in den Vordergrund. Ihr Logo und Ihre Farben sogen bei Ihren Kund:innen für einen Wiedererkennungswert. portagon taucht optisch nie auf und stellt lediglich die Software.

Wie schnell kann ich das Produkt nutzen?

Unsere Software ist durch seine browserbasierte Anwendung jederzeit einsatzbereit. Eine Installation einer Software ist nicht notwendig. Innerhalb unserer Onboarding-Phase werden wir alle Compliance-Anforderungen gemeinsam mit Ihnen umsetzen.

Akzeptieren KVGs und Emissionshäuser digitale Zeichnungsscheine?

Ja. Gemeinsam mit unseren Kund:innen haben wir die rechtlichen Aspekte der digitalen Zeichnung und Abwicklung umgesetzt und dadurch können Sie Zeit und Kosten sparen.

Rückenwind für Ihre Finanzberatung

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